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Partager votre patrimoine

Vous envisagez une retraite active. Vous souhaitez profiter de la vie sans pour autant compromettre l’héritage que vous désirez transmettre à votre famille. Votre conseiller comprend vos préoccupations, c’est pourquoi il vous propose diverses stratégies pour que vous ayez suffisamment de capital pour vivre en toute quiétude.

 

Léguer une sécurité financière

Ce que vous léguez représente le travail de votre vie. Votre conseiller planifie, selon vos désirs, une succession qui vous permettra de transmettre un héritage à vos proches et de prévoir des dons aux causes qui vous tiennent à cœur.

Présent à toutes les étapes importantes de votre vie, il vous accompagne également lors des transactions entourant la vente ou le transfert de votre entreprise. Il veille alors à préserver les meilleurs rendements fiscaux et harmonise les interactions entre toutes les personnes concernées.

Notre engagement : vous accompagner et être présent pour vous et pour les membres de votre famille.


Vente et transfert d’entreprise

Passer le flambeau de votre entreprise est un processus complexe qui implique plusieurs intervenants.

Nous vous accompagnons pour simplifier cette étape importante de votre vie et maximiser le rendement fiscal de la vente ou du transfert de votre entreprise pour vous, de même que pour votre succession.

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Maximiser
le rendement


Planification successorale

Nous mettons vos souhaits à exécution en vous guidant dans la planification stratégique de votre succession afin de préserver le patrimoine familial et d’en faire profiter pleinement les prochaines générations.

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Profiter
de votre famille


Dons planifiés

Pour perpétuer votre contribution à la société, nous organisons conformément à votre volonté des dons planifiés au profit des causes qui vous sont chères.

Une générosité qui fera une réelle différence au sein de votre communauté et qui fera la fierté de votre famille.

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Des causes
qui vous sont chères