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Gestion de patrimoine
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Gérer votre fortune familiale
Vous avez amassé une fortune familiale que vous souhaitez maintenant faire fructifier pour vous assurer une retraite active. L’équipe du Groupe DeVimy se dédie à la réalisation de vos projets et à la sécurité financière de votre famille. La clé de notre succès repose sur la relation privilégiée que nous établissons avec notre clientèle.
Investir dans l’avenir
En effet, votre conseiller se familiarise d’abord avec votre situation personnelle et professionnelle. Puis, il vous aide à définir vos objectifs financiers. Il se soucie de bien comprendre vos besoins, vos préoccupations et vos aspirations pour concevoir une stratégie de gestion financière personnalisée qu’il coordonne avec les autres professionnels associés au dossier.
Notre engagement : vous guider dans l’atteinte de vos objectifs financiers et maximiser le rendement fiscal de vos investissements.
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Gestion des risques
Protéger sa qualité de vie et prévoir un revenu en cas d’invalidité, de maladie grave ou d’un décès est à la base de votre stratégie financière.
Nous nous assurons que votre régime d’assurance contribue à maintenir votre rythme de vie ainsi que la sécurité financière de votre entreprise et des membres de la famille.
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Mandat de gestion privée
Nous collaborons avec des institutions de gestion privée pour vous offrir des opportunités de placement à la hauteur de votre fortune familiale et des solutions bancaires flexibles.
Nous vulgarisons la complexité des notions de fiscalité et travaillons à maintenir le rendement optimal de vos investissements.
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Planification de la retraite
Une analyse de vos besoins par nos planificateurs financiers, nous permet d’élaborer un plan de retraite pour assurer la sécurité financière de votre famille.
Nous vous présentons un univers de possibilités pour une stratégie de retraite entièrement personnalisée : CELI, REER, fonds de pension, compagnies opérantes, compagnies de gestion, fiducies et actifs à l’étranger.
